|
Аналитический центр «DAILYSTROY»
Аналитический центр «DAILYSTROY» предлагает Вашему вниманию комплекс услуг по маркетинговому и аналитическому сопровождению реализации девелоперских проектов. Команда независимых консультантов «DAILYSTROY» представлена лучшими специалистами в различных секторах рынка недвижимости – от консалтинга и подготовки экспертных заключений по конкретному земельному участку до брокериджа и сопровождения проектов.
Особенностью работы является привлечение лучших специалистов на основе независимости – только это позволяет всегда обеспечивать полную объективность разработок для проектов Заказчика. С другой стороны, такой подход дает нам возможность использовать для проектов действительно лучших специалистов в каждой отдельной отрасли: маркетинге, консалтинге, финансах и др., что выгодно отличает предложение аналитического центра «DAILYSTROY» от участников рынка.
Приступая к проекту, мы формируем команду профессионалов, обеспечивающую самую профессиональную проработку всех ключевых направлений решаемой задачи. Каждый из Команды независимых консультантов аналитического центра «DAILYSTROY» имеет опыт успешной работы на рынке недвижимости от четырех лет.
Телефон: +7(495) 514-42-58
E-mail:consult@dailystroy.ru
Перечень услуг
НАИМЕНОВАНИЕ
УСЛУГИ |
ОПИСАНИЕ, СОСТАВ РАБОТ |
СРОК
ИСПОЛНЕНИЯ |
| КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ |
| Профиль города / региона |
Обзорный аналитический материал по конкретному городу / региону РФ, включающий в себя: анализ текущего состояния социально-экономических показателей развития, ретроспективу, анализ первичного и вторичного рынков жилья, рынка коммерческой недвижимости, обзор крупнейших игроков рынка, прогноз развития.
Примерный объем работы – 100 стр. |
От 4-х недель |
| Аналитический обзор по сегменту рынка |
Подробный аналитический материал, включающий в себя: ретроспективу, обзор особенностей развития рынка, анализ влияющих факторов и событий макро и микроуровня, анализ спроса и предложения, основных тенденций, прогноз на следующий период
Область исследования – конкретный сегмент рынка жилой или коммерческой недвижимости (рынок квартир, частных домов, офисов, торговых площадей, складов, гостиниц, развлекательной недвижимости, гаражей, промышленных объектов, земельных участков, инвестиционных контрактов) конкретного региона.
Примерный объем работы – 100 стр. |
От 2-х недель |
| Мониторинг (по различным сегментам рынка) |
Сводный аналитический материал, включающий в себя таблицы и графики, представляющие собой текущий срез предложения на рынке, и краткую пояснительную записку.
Область исследования – конкретный сегмент рынка жилой или коммерческой недвижимости (рынок квартир, частных домов, офисов, торговых площадей, складов, гостиниц, развлекательной недвижимости, гаражей, промышленных объектов, земельных участков, инвестиционных контрактов) конкретного региона.
Примерный объем работы – 50 стр.
|
От 2-х недель |
| ПРЕДПРОЕКТНАЯ СТАДИЯ |
| Анализ наиболее эффективного использования |
Краткий аналитический материал, включающий в себя следующие разделы:
- Резюме проекта
- Анализ местоположения и локального окружения
- краткий обзор рынка недвижимости локального региона, перспективы развития
- Описание возможных вариантов использования земельного участка
- SWOT-анализ каждого варианта использования
- Определение наиболее перспективного варианта улучшения земельного участка
- Краткое описание конкурентов рекомендуемого варианта использования земельного участка
- Формирование обобщенного варианта концепции для выбранного варианта использования участка
- Начальное ценообразование и прогноз динамики цен в краткосрочной перспективе
- Ориентировочные данные по себестоимости реализации проекта
- Ожидаемый валовой доход и финансовые показатели
Примерный объем работы – 65 стр.
|
От 2-х недель |
| Концепция проекта |
Подробный отчет, включающий в себя следующие основные разделы:
- Анализ местоположения, визуальной и транспортной доступности
- Анализ ресурсного качества участка / объекта
- Анализ района расположения участка / объекта
- Рассмотрение вариантов альтернативных концепций проекта,
- Обзор рынка, конкуренции, перспектив развития для каждого варианта использования объекта
- SWOT-анализ каждого варианта концепции проекта
- Выбор оптимальной концепции проекта
- выработка маркетинговой концепции проекта
- Ценообразование: определение ставок аренды / продажных цен
- Определение ТЭП и особенностей проекта
- примерный график (схема) реализации проекта
- расчет затратной и доходной базы проекта
- укрупненный бюджет движения денежных средств
- оценка экономической эффективности проекта (расчет NPV, IRR, PР и пр.)
- расчет чувствительности по основным параметрам проекта
- анализ рисков
Примерный объем работы – 60 стр.
|
От 5-ти недель |
| Задание на проектирование |
Документ, подробно описывающий ключевые и существенные характеристики проекта и отдельных его частей: характеристики зданий, рекомендации по взаимному расположению зданий, архитектуре, инженерное обеспечение, инфраструктура и пр.
Примерный объем работы – 15-20 стр.
|
От 2-х недель |
| ПРОЕКТНАЯ СТАДИЯ |
| Бизнес-план проекта |
Документ, включающий в себя следующие основные разделы:
- маркетинговое исследование с обоснованием концепции проекта
- задание на проектирование (расположение объекта на участке, ТЭП, конструктив, шаг колонн, планировочные решения, используемые отделочные материалы, инженерное обеспечение, обеспеченность машино-местами и пр.)
- архитектурная концепция
- график финансирования строительства
- подробный календарный план реализации проекта
- детализированный бюджет проекта
- рекомендации относительно схемы финансирования проекта
- бюджет доходов и расходов
- бюджет движения денежных средств
- оценка экономической эффективности проекта (расчет NPV, IRR, PР и пр.)
- расчет чувствительности по основным параметрам
- анализ рисков
Данный бизнес-план подготавливается в формате, принимаемом банками при рассмотрении заявок на предоставление кредита для финансирования проекта
Примерный объем работы – 70-100 стр.
|
От 8-ми недель |
| Экспертиза проекта |
Независимое экспертное аналитическое заключение относительно обоснованности и рыночной целесообразности проекта, заявляемых условий реализации (соответствие цен рынку, обоснованность примененной методологии финансовых и экономических расчетов, проверка наличия ошибок в расчетах и т.п.). При необходимости, по согласованию с Заказчиком привлекаются эксперты в области архитектуры, строительства (организации или частные лица) . |
От 2-х недель |
| СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ |
| Брокеридж |
Согласование и утверждение условий. График поиска и подбора арендаторов (инвесторов). Организация работы по
Продвижению. Размещение рекламного баннера на фасаде здания, а также организация других рекламных мероприятий, предусмотренных медиапланом.
Работа с клиентами Принятие звонков по рекламе, организация показов. Оформление договоров.
|
От 6 мес. |
| Аналитическая поддержка |
Мониторинг рынка
Рекомендации по корректировке цен (ставок)
План реализации
Анализ текущей эффективности реализации
Анализ соответствия бизнес-плану
|
Ежемесячно |
| Рекламная и
PR-поддержка
|
|
Ежемесячно |
Выполняется профессиональным архитектором, имеющим соответствующие лицензии, оплачивается Заказчиком отдельно.
На основе тендера среди подрядных организаций, тендер проводится от лица и при участии представителей Заказчика, данный аспект закрепляется дополнительным соглашением.
Стоимость разработки эскизного альбома, расходы Исполнителя связанные с командировкой и услугами третьих лиц оплачивается Заказчиком отдельно
Услуги экспертов – третьих лиц оплачиваются Заказчиком отдельно.
Предложения по разработке Концепций застройки земельных участков
| Суть предложения |
Первоначально, имеющиеся территории будут проанализированы на предмет наиболее эффективного использования (best-use анализ), результатом данного анализа будет зонирование территории, определение направлений развития и оптимальных сроков развития для каждой зоны.
На втором этапе для каждого из земельных участков Заказчика, предназначенных для реализации Инвесторам, предлагается разработать Концепцию Проекта застройки, содержащую следующие ключевые аспекты:
- Рыночное обоснование
- Технико-экономические показатели
- Предпроектное архитектурное предложение
- Сроки и условия реализации Проекта застройки
- Расчет экономической эффективности Проекта, основных финансовых показателей
- Расчет рыночной стоимости земельного участка доходным методом
- Расчет эффективности выхода из Проекта на разных этапах реализации
В настоящем Предложении представлены возможности по увеличению рыночной стоимости земельных участков Заказчика и привлекательности земельных участков для Инвесторов путем создания Концепций Проектов застройки земельных участков, т.е, как можно максимизировать доходы через конкретные шаги и действия, основанные на прикладном опыте и знаниях Исполнителя.
Основные преимущества предлагаемого подхода для Заказчика:
- Получение обоснованной экономическим расчетом рыночной стоимости земельного участка: расчет стоимости земли на основе доходного подхода.
- Добавленная стоимость и расширенные возможности по позиционированию: позиционирование не только как приобретение земельного участка, но как приобретение экономически эффективного и выгодного Инвестору Проекта, с выполненным экономическим расчетом и альбомом предпроектных предложений, достаточным для вынесения на рассмотрение в местные органы архитектуры и градостроительства.
- При разработке Концепций будет учитываться соотношение профилей и сроков реализации Проекта(ов), в рамках общего экономического и градостроительного развития района, где расположены земельные участки.
- Оптимизация вывода на открытый рынок земельных участков: график вывода объектов на рынок можно привязывать к срокам реализации Концепций, что позволит избежать конкуренции между сопоставимыми Концепциями и даст синергетический эффект от одновременного вывода разнопрофильных концепций.
- Любой масштабный Проект, в большинстве случаев реализуется отдельными пусковыми комплексами в несколько очередей, поэтому имеет смысл рассматривать в качестве единицы площади для разработки Концепций больших территорий участки от 10 до 20 га, как наиболее оптимальную площадь единого пускового комплекса. Такой подход позволит более гибко подходить как к непосредственной реализации проектов, так и к формированию инвестиционных предложений, поскольку найти Инвестора для территории 10-20 га, как правило, существенно легче, чем для территорий площадью 100 и более га.
- Наглядный демонстрационный материал, подкрепляющий аргументацию при презентации земельного участка потенциальным Инвесторам.
- Даже с учетом того, что потенциальный Инвестор будет проводить собственный расчет эффективности, наличие аргументированного экономического обоснования и расчета, существенно упрощает рассмотрение Инвестором земельного участка и принятие решения о приобретении или вхождении в проект.
Ниже изложены подробности предложения по разработке Концепций для земельных участков.
Надеюсь, что предложение соответствует Вашим требованиям, и мы будем рады обсудить детали и объем данного Предложения в любое удобное для Вас время. Если в процессе рассмотрения данного Предложения у Вас возникнут какие-либо вопросы, мы с удовольствием ответим на них.
Леонид Зотов
Телефон: +7(495) 514-42-58
E-mail: zl@dailystroy.ru
|
| Описание работ и результата |
Для земельных участков предлагается осуществить разработку «Концепции Проекта». По результатам Заказчику будет представлено заключение об основных технико-экономических показателях Проекта. Результатом работы будут являться следующие документы:
- Подробный Отчет «Концепция Проекта», выполненный на русском языке, в письменном виде, в двух экземплярах с копией на электронном носителе (формат PDF, компакт-диск);
- Презентация концепции, выполненная на русском языке, в письменном виде, в двух экземплярах с копией на электронном носителе (формат PPT, компакт-диск);
- Альбом предпроектных предложений, в двух экземплярах с копией на электронном носителе (формат PDF, компакт-диск).
Состав работ:
- Описание текущего состояния территории
- Анализ местоположения и привлекательности территории
-
- Анализ местоположения, перспективности территории и ее локального окружения;
-
- Анализ доступности транспортными средствами;
-
- Анализ существующей инфраструктуры района;
-
- Видимость и узнаваемость местоположения;
-
- Экспертная оценка экологической ситуации района расположения земельного участка.
- Обзор состояния рынка
-
- Анализ рынка недвижимости локального региона и перспектив развития кратко- среднесрочном масштабе (Анализ конкурентной среды, объекты, цены, объем предложения / спроса);
-
- SWOT-анализ и определение возможных вариантов использования земельного участка;
-
- Определение концепции конечного варианта использования земельного участка.
- Заключение о целесообразности реализации Проекта и возможном объеме строительства
- Разработка концепции Проекта
-
- Определение класса объекта и его ключевых потребительских характеристик;
-
- Определение предварительного объема строительства;
-
- Рекомендуемые ТЭП проекта;
-
- Зонирование внутреннего пространства;
-
- Рекомендуемый уровень отделки общественных зон;
-
- Рекомендуемый набор внутренней инфраструктуры;
-
- Расчет емкости парковки и определение ее вида;
-
- Предварительная маркетинговая концепция, включая ценообразование;
-
- Укрупненная смета затрат;
-
- Укрупненный бюджет движения денежных средств, на доналоговой основе;
-
- Предварительная оценка экономической эффективности проекта (расчет NPV, IRR, PP).
- Альбом предпроектных предложений
-
- Пояснительная записка
-
- Основные технико-экономические показатели
-
- Фотофиксация существующего положения
-
- Карта-схема с обозначением местоположения объекта
-
- Ситуационная схема
-
- Схема генерального плана
-
- Схема функционального зонирования территории
-
- Визуализация проекта
- Заключение, резюме Проекта
|
| Сроки и стоимость |
Для подготовки одной Концепции (однопрофильной), требуется пять рабочих недель.
Если Концепция многопрофильная (например, коттеджная застройка с развитым торгово-развлекательным сектором), срок подготовки Концепции возрастает до шести-семи недель – в зависимости от сложности Концепции.
Стоимость разработки Концепции определяется для каждой территории индивидуально, и будет зависеть от масштаба территории и сложности Концепции (числа профилей). Стоимость подготовки Концепции складывается из двух составляющих:
- Аналитическая и финансовая части Концепции;
- Архитектурная часть Концепции.
Стоимость архитектурной проработки Концепции рассчитывается отдельно, при участии архитектора, после подготовки аналитической части концепции.
Стоимость разработки Концепции не включает в себя НДС. |
| Команда |
Для выполнения работ по разработке Концепций, Исполнителем будут привлечены лучшие специалисты, имеющие профильный опыт работы более трех лет в ведущих компаниях, как девелоперских, так в консалтинговых и риэлторских (Конти, Росбилдинг, Новая Площадь, Оценка и Консалтинг, Colliers, Noble Gibbons, Blackwood, Торговый Квартал, Каскол, Praedium, Домострой, МГСН и др.).
В зависимости от профиля конкретной Концепции, это будут специалисты в области:
- Загородной жилой недвижимости, коттеджных поселков
- Жилой недвижимости, квартирных домов
- Промышленной недвижимости
- Логистических комплексов
- Торговой недвижимости
- Офисной недвижимости
Состав и численность проектной команды будет зависеть от утвержденного Заказчиком плана-графика работ.
Предпроектные архитектурные предложения будут выполняться профессиональными архитекторами, располагающими необходимыми лицензиями на осуществление проектных работ.
|
Команда независимых консультантов DAILYSTROY
Зотов Леонид Витальевич (Управляющий партнер)
Телефон: +7(495) 514-42-58
E-mail: zl@dailystroy.ru
Опыт работы в недвижимости 7 лет (указан в обратной хронологии)
Сентябрь 2005 г – по настоящее время.
Создание собственной консалтинговой компании «Энигма АГ» (Enigma AG)
- Реализовано более двух десятков консалтинговых работ. Заказчиками являлись
такие компании, как Blackwood, MIG-Development, Atlas-trade, Lemberg group –
International Finance Consulting, Diamant Development Group, СпецХимСнаб, а также
девелоперы Москвы, МО, Волгограда, Уфы, Липецка, Курска, Воронежа.
С июля 2004 г. по август 2005 г.
Межбанковская инвестиционная группа. Руководитель отдела маркетинга.
- Маркетинговые исследования и анализ, создание\коррекция концепции (в т.ч.
работа с розничными торговыми операторами), финансовое моделирование.
Реализованы консалтинговые работы по более 100 объектам (земельным участкам, зданиям,имущественным комплексам) по следующим регионам: Москва и МО, Барнаул, Ульяновск, Набережные Челны, Уфа, Пермь, Саратов, Ярославль, Краснодар, Красноярск, Кемерово, Волгоград, Тюмень, Тольятти, Новосибирск, Омск.
- Аналитические базы знаний. Разработаны базы структурированного учета данных разных форматов (цифровые данные + текстовые/графические файлы + сведения об истории работы с каждой единицей данных).
- Разработка методических материалов. Разработаны «методички» о структуре рынков торговой, складской, офисной недвижимости
- Мониторинг рынка коммерческой недвижимости Москвы и регионов РФ. Сбор и регулярное обновление информации о текущей ситуации на рынке недвижимости в
наиболее крупных регионах РФ (всего более 50-ти городов)
С июля 2001 г. по июнь 2003 г.
АН «Домострой» Маркетолог-аналитик.
- Анализ внутренней информации
- Формирование баз данных
- Разработка методик анализа
Образование
2001-2004 год: Аспирантура Московского Государственного Авиационного
Технологического Университета им К Э. Циолковского, Специальность-маркетинг.
1996-2001-й год: Московский Государственный Авиационный Технологический
Университет им К.Э Циолковского. Специальность-маркетинг.
Портфолио реализованных проектов
(наиболее значимые проекты за период работы):
Торговая недвижимость:
- Торгово-развлекательный комплекс «Торговый квартал – Набережные
челны». Общая площадь 40 000 кв.м. Проведение маркетинговых исследований,
участие в разработке концепции, формирование бизнес-плана.
- Торгово-развлекательный комплекс «Торговый квартал – Домодедово».
Общая площадь ~20 000 кв.м. Проведение маркетинговых исследований, участие в
разработке концепции, формирование бизнес-плана.
- Торговый комплекс «Диамант на Комсомольской» (Волгоград). Общая
площадь ~14 000 кв.м.. Проведение маркетинговых исследований, участие в
разработке концепции, формирование бизнес-плана.
- Торговый комплекс «Зеленое кольцо» (Волгоград). Общая площадь ~10 000
кв.м.. Проведение маркетинговых исследований, участие в разработке концепции,
формирование бизнес-плана.
- Торговый комплекс «Зацарицынский» (Волгоград). Общая площадь ~18 000
кв.м.. Проведение маркетинговых исследований, участие в разработке концепции,
формирование бизнес-плана.
- Торговый комплекс «Ангарский» (Волгоград). Общая площадь ~19 000 кв.м..
Проведение маркетинговых исследований, участие в разработке концепции,
формирование бизнес-плана.
- Торгово-развлекательный комплекс «Торговый квартал – Баранаул». Общ.
площадь ~50 000 кв.м.. Проведение маркетинговых исследований, участие в
разработке концепции, формирование бизнес-плана.
- Торгово-развлекательный комплекс «Торговый квартал – Ульяновск». Общ.
площадь ~80 000 кв.м.. Проведение маркетинговых исследований, участие в
разработке концепции, формирование бизнес-плана.
- Торгово-развлекательный комплекс «Солнечный» (Уфа). Организация
тендера по подбору Управляющей компании, проведение маркетинговых
исследований.
- Сеть торгово-офисных комплексов формата «Convinience center + Business
center B+». (г.Химки, МО) Площади от 5000 кв.м. до 8000 кв.м.. Суммарная
площадь всех объектов более 50 000 кв.м.. Проведение маркетинговых
исследований, разработка концепций, привлечение арендаторов (брокеридж).
Складская недвижимость:
- Складской комплекс ИНТЕР-МТД (Москва, 1 км. от МКАД) площадью 15 000
кв.м.. Проведение маркетинговых исследований, анализ наилучшего
использования, разработка концепции.
- Складской комплекс у пос. Некрасовка (МО) площадь – 100 000 кв.м..
Проведение маркетинговых исследований, анализ наилучшего использования,
разработка концепции.
Комплексное развитие территорий
- Разработка функциональной структуры развития территории в 4000 га
(МО). Определение уровня обеспеченности объектами торговой, офисной,
складской, гостиничной, жилой недвижимости на территории г. Москвы и МО,
прогнозирование спроса и тенденций. Участие в формировании концепции развития
территории.
Перечень реализованных проектов
| Жилая недвижимость |
 |
Тульская область. Бизнес-модель (бизнес-план) коттеджного поселка на территории 53,7 га.
Полный комплекс работ.
|
 |
Жилой комплекс «Рублевское предместье», Московская область, 7,5 км от МКАД по Ново-Рижскому и Ильинскому шоссе. Ведется строительство. www.domostroy.ru
Участие в разработке концепции, ценообразование, графики продаж. Финансовая модель эффективности проекта.
|
| |
Г. Воронеж, ЖК «Северная Корона». Ценообразование, подготовка сценарного плана реализации квартир на 3 года (6 сценариев).
|
| Торговая недвижимость |
| |
Торгово-развлекательный комплекс «Торговый квартал – Набережные челны». Общая площадь 40 000 кв.м. Проведение маркетинговых исследований, участие в разработке концепции, формирование бизнес-плана |
| |
Торгово-развлекательный комплекс «Торговый квартал – Домодедово».
Общая площадь ~20 000 кв.м. Проведение маркетинговых исследований, участие в разработке концепции, формирование бизнес-плана.
|
| |
Торговый комплекс «Диамант на Комсомольской» (Волгоград). Общая площадь ~14 000 кв.м. Проведение маркетинговых исследований, участие в разработке концепции, формирование бизнес-плана. |
| |
Торгово-развлекательный комплекс «Солнечный» (Уфа). Организация тендера по подбору Управляющей компании, проведение маркетинговых исследований. |
| |
Торгово-развлекательный комплекс «Торговый квартал – Ульяновск». Общ. площадь ~80 000 кв.м.. Проведение маркетинговых исследований, участие в разработке концепции, формирование бизнес-плана. |
| Офисная недвижимость |
| |
Сеть торгово-офисных комплексов формата «Convinience center + Business center B+». (г.Химки, МО) Площади от 5000 кв.м. до 8000 кв.м.. Суммарная площадь всех объектов более 50 000 кв.м.. Проведение маркетинговых
исследований, разработка концепций, привлечение арендаторов (брокеридж).
|
| Складская недвижимость |
 |
Проект строительства современного складского комплекса класса «А». Киевское шоссе, 32-й км
Участие в разработке концепции, ценообразование, финансовая модель эффективности проекта.
|
 |
Концептуальное решение логистического комплекса на 26 км. Минского шоссе.
Участие в разработке концепции, ценообразование, финансовая модель эффективности проекта.
|
 |
Г. Воронеж. Концепция логистического комплекса класса «А» площадью 50 000 кв. м.
Подбор консалтинговой компании, сопровождение разработки концепции.
|
| |
Складской комплекс ИНТЕР-МТД (Москва, 1 км. от МКАД) площадью 15 000 кв.м. Проведение маркетинговых исследований, анализ наилучшего
использования, разработка концепции.
|
| |
Складской комплекс у пос. Некрасовка (МО) площадь – 100 000 кв.м..
Проведение маркетинговых исследований, анализ наилучшего использования,
разработка концепции.
|
| Гостиничная недвижимость |
 |
Гостиничный комплекс с оздоровительной, развлекательной инфраструктурой и торговым центром в Красногорском р-не МО (примыкает к трассе М9)
Разработка концепции, задание на проектирование, анализ экономической эффективности
|
 |
Курортный комплекс (апартаменты) с яхт-клубом в Краснодарском крае, черноморское побережье
Разработка концепции, задание на проектирование, анализ экономической эффективности, тендер на выбор архитектурного бюро
|
| Комплексное развитие территорий |
 |
Москва, ЦАО, ЮАО, САО
Концепции жилой и коммерческой застройки в составе комплексной реконструкции промышленных зон, включая ценообразование, графики продаж, финансовые модели эффективности проектов:
- участие в разработке 6-ти проектов,
- разработано 3 концепции
|
 |
Санкт-Петербург, Петродворец.
Анализ наиболее эффективного использования территории площадью более 90 га, разработка предварительной концепции и расчет экономической эффективности проекта
|
| |
Разработка функциональной структуры развития территории в 4000 га (МО). Определение уровня обеспеченности объектами торговой, офисной,
складской, гостиничной, жилой недвижимости на территории г. Москвы и МО, прогнозирование спроса и тенденций. Участие в формировании концепции развития территории.
|
А также другие проекты.
|
30.9417
39.3919
